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黑色午夜
2025-06-27
黑色午夜
分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加(jia)息(xi)预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但(dan)短期(qi)概率(lv)不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对(dui)港(gang)股(gu)冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。外媒称《剑星》大火归功玩家炫压抑
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