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2025-06-25
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随着百年变局加速演进,国防(fang)军工投资逻辑持续强化,“强(qiang)国必先强军,军强方能国安”!华福证(zheng)券(quan)直言“发展国防(fang)军工或为(wei)未来重中之重”,国(guo)防军工板块或已进(jin)入击(ji)球区间(jian)。华泰证券也(ye)指出,国防军工行(xing)业(ye)有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。
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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架💕🥔🥦,但未涉及关税层面的调整🥬💘。当地时间6月9日至10日,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议,中美原则上达成了协议框架,市场对此定价偏积极🥕。根据美国商务部长的表态,本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件💌🍓🩰🤬👙、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域🩳🍎,但没有涉及关税层面的调整,整体符合市场预期🧅。
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本周美股回顾。中美关税谈判(pan)取得一定进展,贝(bei)森特表态,美国(guo)可以延长部分谈判对手(shou)的关税暂停期,利好(hao)美股情绪继续转暖,本周美股前(qian)四天维持涨幅。周五以色列(lie)伊朗冲突影响市场风偏,市场趋于避险,黄金大(da)涨的同(tong)时美股小幅下跌。市(shi)场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻,原油价格大涨,带动美股石油板块大(da)涨。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降,其中🍉💝,汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前,计算机🍑💖👞🥔👅、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。
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风险提示(shi):宏观经(jing)济和关税政策不确定性;超大规模云厂商资本开支不(bu)及预(yu)期;竞争加剧导致大客户流失风险;AIDC以太网渗透率不及预(yu)期。。
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