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躁躁躁日日躁
2025-06-24
躁躁躁日日躁
1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小(xiao)。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融(rong)后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。李梦缺席，女篮亚洲杯要凉了？球迷怒怼缺乏进攻！
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