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2025-06-25
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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年低點(diǎn),但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前(qian),期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)(ji)象。此次襲(xí)擊(jī)(ji)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。
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尽管美元在周四触及(ji)三年低点,但在本周美联储利率决议前(qian),期(qi)权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次(ci)袭击几乎未改变这一局面(mian)。
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本周(6.9-6.13) A 股市场整(zheng)体呈(cheng)现震荡整理态势,各主要指数大部(bu)分出现不同程度调整,市场整体交投活跃度有一定提升(sheng)。
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对于以伊冲突影响,我们(men)认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融(rong)板块(kuai)相对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大(da)产(chan)油大国之一,关注两个变量对油价的推(tui)动。3)黄金(jin)而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年(nian)内金价或仍(reng)有新高可能。
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國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi),全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所(SIPRI)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示,2024年,全毬軍費(fei)開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元,比2023年實(shí)際(ji)增(zeng)長9.4%,創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增(zeng)幅。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🧅💟,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🍅🥕,其中,汽车🍊、国防军工和有色金属估值涨幅居前,计算机👠💌🤬🩳、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。。
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