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2025-06-29
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。亮剑两位演员21年后再合作
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。
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