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2025-06-25
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奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日,奕斯伟材(cai)料的科创板IPO申请已获受理。
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今天,我深感荣幸能代表东盟与中日韩宏观经(jing)济研究(jiu)办公室(AMRO)分享区域经济洞察。AMRO成立于2016年,我们的目标是通过监督、区域融资安排、技术援助以(yi)及促进东(dong)盟(meng)与中(zhong)日韩金融合作,为宏观经济和金融的韧性与稳定做出(chu)贡献。
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随着百年(nian)变局加速演进,国防军工投(tou)资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工(gong)或为(wei)未来重中之重”,国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华(hua)泰(tai)证券也指(zhi)出,国(guo)防军(jun)工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短(duan)期市场,可(ke)适当降低宏观分析权重,提升强势(shi)板块(kuai)节奏判断的权(quan)重(zhong)。之所以这样,一方面是因为,稳(wen)定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年(nian),宏观主要矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于(yu)外需(xu)韧性;25年剩余时间(jian)可能外(wai)需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾(dun)面(mian)临多次切换,目前不(bu)到(dao)能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下(xia)行的(de)空间都有限。短(duan)期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。。
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