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2025-06-24
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大👠💝👘👙。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👡🍑👞💓🍒,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人👢🥑,超额收益行业比例仅 45.2%🍎🍈🍉;第二轮超跌反弹中💖,存量资金在反关税👙🎒、军工💗、新消费👠👢🩳、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%🥭🍅👠🍓,轮动范围显著拓宽🍍。
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周五(6月13日(ri)),中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温。A股全天(tian)震荡(dang)调整(zheng),创业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪深两市全天(tian)成交1.47万亿元(yuan),较上(shang)个交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少,全市(shi)场超4400只个股(gu)下跌。盘面上,市场热(re)点聚焦于国防军(jun)工、通用航空、油气、黄(huang)金等避险方向。
伊以冲突 有个中东国家态度耐人寻味
6月13日,中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán),國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度(du)飇(biāo)陞,午(wu)后強(qiáng)勁(jìn)走高!截(jie)至收盤(pán),國防軍(jun)工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行(xing)業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行(xing)業,其中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元(yuan),高居全行(xing)業之首。
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本周,区域冲突再升级👙,触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🧄。目前的冲突😈👛,对中美广泛竞争的格局🤍👢🥥,尚不会产生方向性影响💝🥝👜。那么,区域冲突对资产价格的影响🩳,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响🥭🍋🥭。。
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