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2025-06-24
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行(xing)业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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