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2025-06-24
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华西证券认为🍑🥥🍋,地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题🍄🥾。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平,风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力,陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💟👛🩳,投资者对此抱有积极预期💟,有望呵护股市风险偏好,助力A股“稳中有涨”🩳💛💟。
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从时间(jian)成本及行情波段视角看,当前创(chuang)新药、新消费等热门方向可(ke)能已经阶段性见顶。从近(jin)期算力通信、传媒等板块修(xiu)复,以及AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能(neng)够看出,部分资金已(yi)经有意愿进(jin)行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天(tian)、固态电池及深海(hai)科技等(deng)泛科技(ji)领域机(ji)会。
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