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2025-06-25
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北工(gong)大今(jin)年新增的两个实验班也强调学科交叉:微电子科学与工程实验班培(pei)养“集成电路与系统设计”和“智(zhi)能化信息处理”相融合的交叉复合型人才(cai),每位本科生都将制备(bei)一款半导体器件(jian);人工智能实验班面(mian)向国家和北京市在服(fu)务机器人、智慧交通、智慧医疗等领域的需求而设立,也是多学科深度交叉融合专(zhuan)业。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩱🍋,牛市上半场是金融再通胀🍄💞,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍄,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😠🥔🩱😠👠,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥦🥕🩲。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💔。
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数据显示,创业板指战略性新兴产业权(quan)重占92%,其中新一代信息技术、新能源汽车、生物优势突出(chu),分别占34%、24%和(he)12%,新一期样本中(zhong),2024年研发投入平均增长10%,有(you)22家公司研发投入(ru)超(chao)过10亿元,注册制样(yang)本(ben)公(gong)司17家(jia),权重提升至7%,为指数注入新动能(neng)。
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此外,大消费、大科技题材普遍走低💞🩳🍋👞🍈。其中,白酒股深度回调,食品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢价交易,显示买盘尤为强劲,或有资金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,吃喝板块近期持续回调💘🍄💯,但鉴于当前位置或不必过度悲观🧄🍊🥿🥑。。
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