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2025-06-26
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2🍑🥕、需求:周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨👝🥬🥥、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh,其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh🧅💕,三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会,5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆,同比增长28.2%,环比增长12.1%👚👞👗💯。
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行业视角,我们认为工业板块将继续受益能源转型😡🧄🍆🤍、基建项目和数据中心投资推动,尽管电气化订单增速有所回落🍅💕,但在手订单为收入带来较高确定性;工业自动化板块随着去库存接近尾声,预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事业同比加速的确定性较高🧡;从资本品子板块2025年EPS一致预期看,国防😡😡🥬😡、电气设备预计维持较高景气度,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👡👘,其他子板块(工业集团、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下🥒👘🧅,预计2025年实现10%左右同比增长。
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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢,银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块🥕,同时是当前明显的低配方向🥒💯,引导资金加仓🧅💞。。
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