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2025-06-24
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🧅🍍🩱,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行🥔,工业金属库存多数下行🥝👞;2)TMT持续高景气🍏🥒👜🥿,DDRM价格上行💯👜🩰,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥻🍉💯。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色👞🌽💖、汽车等。
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广告行业:关注宏观影响、AI优化及产品创新。展望2H25💖😻,广告作为顺周期行业,第一优先级我们推荐关注宏观环境变化🍌🍓,美国相关关税冲突升级与降级均会影响宏观环境🩳🤍🍈,从而传导至消费者购买及商家投流意愿👚。第二,我们推荐关注AIGC与公司核心产品的进一步有机结合,在自动化广告工具的基础上进行整合推荐、生成式推荐的更新💋🍈🥿。第三💓🥕,关注产品优化及相关商业化进展🧅。
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美(mei)联储的双重使命——维持物价稳(wen)定和充分就(jiu)业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上,美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投(tou)资者将密切关注官员们的措辞,试图捕捉他们(men)是否更倾(qing)向于优先控制通胀,还是更担心劳动力市场的疲(pi)软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称,如果(guo)美(mei)联储在经(jing)济疲软迹象不明显的情况(kuang)下过早降息,可能会进一步推高通胀预期,从(cong)而引发市场动荡(dang)。
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“美國(guó)與(yǔ)今晚對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)無(wú)關(guān),” 特朗普在週六晚該(gāi)地區(qū)新一輪(lún)襲擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)道,“如菓(guǒ)我們(men)以任何方式受到伊朗的攻擊,美國武裝部隊(duì)的全部力(li)量將(jiāng)以前所(suo)未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)(ni)們。然而,我們可以輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗咊(hé)以色列之間的(de)協(xié)(xie)議(yì),結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血(xue)腥衝(chōng)突!!!”。
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