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欧美日韩精品SUV
2025-06-26
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔(ti)除(chu)金融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。张韶涵遇突发状况一秒换话筒
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