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2025-06-25
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2024年,中哈双边贸易额达到创(chuang)纪录的(de)438.2亿(yi)美元。许多中国(guo)汽车品(pin)牌成(cheng)了哈萨克斯(si)坦消费者的“心头好”;由(you)哈萨克斯坦优质小麦加工而成的面粉(fen)等产品,丰富了中国百(bai)姓(xing)的餐桌(zhuo)……
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→ 歷(lì)史慣(guàn)例:伊朗40年來(lái)多次威脇(xié)封鎖(suǒ)(如2011、2018年),但從(cóng)(cong)未(wei)實(shí)(shi)施(shi),僅(jǐn)以“騷(sāo)擾(rǎo)式榦(gàn)擾”(如水雷(lei)、釦(kòu)(kou)押舩(chuán)隻)施壓(yā)。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🥾🍒🥻。红利方面,在通胀尚未回归👘🥝💞🥥,价格低位运行的背景下💕🥔👙,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行💌🍄;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝🍎🥿🥒💟、公路👅;补贴政策推动下🍉🥿🍄,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛💘🍑🌽。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部😠,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期🥻👄,自由现金流释放加速的电信运营商💯💓。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🩰,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力🥝、半导体设备🍌🥔、芯片)🥦💌、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🥻、通信(算力服务+卫星通信)。
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四是调动多方参与,激发活力。充分发挥市场(chang)在资(zi)源配置中的决定(ding)性(xing)作用,更好发挥(hui)**作用,积极听取和(he)吸纳各类(lei)市场主体(ti)意见建议,形成政商学社协同推进改革的生动局面。
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3)高股息、红利资产:作为资金避险与低波动配置的重要去处,建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍈💌🥦,适合中性偏防御型组合的底仓配置👗🩱💞💞。。
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