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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
2025-06-25
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当(dang)前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美(mei)联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担(dan)忧(you)可能引发美元进一步走(zou)弱。上海电影节开幕，63岁刘德华被评像“白马王子”，杨幂说“感谢让我站在刘德华旁边”
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