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2025-06-26
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展朢(wàng)(wang)2Q25,爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)(fei)電(diàn)子(zi)淡季,攷(kǎo)慮(lǜ)到關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定(ding)性擾(rǎo)動(dòng)蘋(píng)菓(guǒ)拉貨(huò)(huo)節(jié)奏,我們(men)認(rèn)爲(wei)2Q25或有提前拉(la)貨;安卓方麵(miàn),中國(guó)市場(chǎng)國補(bǔ)影(ying)響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)減(jiǎn)弱,整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)相對(duì)(dui)平淡。
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以这样的视角看待短期休(xiu)整,区域冲(chong)突只是触(chu)发(fa)因素,休整的核心还是结构性行(xing)情已演绎至低性价比区域。新(xin)消费和创新药龙头乐观预(yu)期发酵至高位,短期投(tou)资者增(zeng)量买入的意愿下降。同(tong)时新消费后线(xian)标的赚钱效应已扩散至(zhi)高位。短期市场内在稳(wen)定性本就下降,借区域冲突顺势休整。
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消(xiao)息面,中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨,以军共出动超过(guo)200架(jia)战机参与对伊朗的首轮(lun)空(kong)袭。盘中最(zui)新消息,伊方发动100多架无人机进行反击。此(ci)外(wai),近日俄乌局势也有恶化趋势。
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数据显示(shi),截至一季度末,企(qi)业年金基金建立企业数为16.82万家,参加职工3290.81万人,积(ji)累基(ji)金规模3.73万亿元;投(tou)资资产净值3.70万亿元,建立组合数5892个,近三年(nian)累计收(shou)益率为7.46%。同时,22家投管人组合收益,同样为近三年累计收益率(lv)口径(jing)。
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