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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍊💓🍅。红利方面🍒🥒🍆🍍，在通胀尚未回归💟，价格低位运行的背景下🩱👗，前端的收入和利润难以保证🍊💖，但自由现金流充沛的企业🍍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊👿，获得ROE的抬升，享受更多成长性👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕👘👝👿💗、公路；补贴政策推动下💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👙🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘💯；预期走出底部🍍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👚👝💞，关注存量项目进入收获期👢🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄🥔💟🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏💘🍒🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥒💌，包括电子（算力💘🍈💋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🎒👡。白鹿第三部破万剧
行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放(fang)加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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