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天天影视色香欲综合久久
2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企(qi)业(ye)，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。南部战区回应菲律宾拉拢域外国家组织所谓“联合巡航”：任何搅局南海的军事活动尽在掌握
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