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91亚洲欧美激情
2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高(gao)位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。美记：随着贝恩被交易，已有球队关注莫兰特和小杰克逊
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