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2025-06-24
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国产农村乱子伦精品视频上涨中的追(zhui)赶(gan):货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大(da),当前货币“小步快跑”,关注后续(xu)降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比(bi)更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年(nian)AH溢价(jia)收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市(shi)后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催(cui)化,包括(kuo)货币宽松、地(di)产(chan)放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意(yi)外降息开启牛(niu)市行情后,15年(nian)上半年货(huo)币宽松力度进一步增大,央行2、4月两(liang)次降准(zhun),3、5月两次降息;地产(chan)方面(mian),14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun);产业政(zheng)策方面,3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列(lie)为全年工作重点(dian)。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指(zhi)数从89上行至140。(2)19年初(chu)内外部(bu)环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面,得益(yi)于(yu)18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的(de)会(hui)面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来(lai)看,18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了(le)企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融(rong)机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元,大(da)幅超出(chu)市场预期,带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码,今年以来(lai)货(huo)币政策(ce)节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性(xing),即降准降(jiang)息的节奏和力度。。
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