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2025-06-28
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行业配置(zhi):维持哑铃配置思路,红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面,在(zai)通胀(zhang)尚(shang)未(wei)回归,价格低位运行的背景下,前端(duan)的收入和利润难以保证,但(dan)自(zi)由现金流充沛的企(qi)业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi),获得ROE的抬升,享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提(ti)供三(san)个视角:①稳定视角下,关注盈(ying)利和(he)分红稳(wen)健的银行;受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动(dong)下,兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善(shan)的(de)白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属;预期走出底部,高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下,关注存量项目(mu)进入(ru)收(shou)获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将(jiang)进一步加强,24/6剩余流(liu)动(dong)性(M2同比-社融存量(剔除股权融资(zi)和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同(tong))和(he)科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算(suan)力、半导体设(she)备、芯片)、信息化(hua)(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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