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2025-06-27
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《招股书》显示,IDG通过博芯创成、博思纵横及博明伟业持(chi)股8.94%;京东方旗下芯动能持股5.78%;君(jun)联资(zi)本持股5.34%;国家产投(tou)基金二期持股5.16%;三行资(zi)本(ben)持股3.12%;博华资(zi)本持股2.93%。
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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位😈,具备较强的估值修复潜力🍊🍊。随着南向资金持续加仓,2025年1月单月净买入额突破1250亿港元,创下近四年新高👿🥑,市场流动性得到明显改善。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🥦,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝😻💋🎒🥔,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💗,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🍏🍆💌,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🌽🍈,在观测到PPI的显著修复之前👞💞,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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