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2025-06-26
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此次收购发(fa)生在Santos与澳大利亚能源企业Woodside Energy于2024年终止合并谈判之后。当(dang)时,双方曾探讨(tao)组建组建(jian)一(yi)家市值高达(da)800亿澳元(约合520亿美元)的全球油气(qi)巨(ju)头,然而谈判最(zui)终未能达成一致。Santos表(biao)示,将寻求其他方式以提升公司价值(zhi)。
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何傑(jié)錶(biǎo)示,噹(dāng)前,綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就,關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改(gai)革仍屬于框架(jia)性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署,需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求,特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方(fang)首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👿,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💝🍋🍄👗🤬,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥿🧄,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💌🩳💗🍆🍋,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩱💋,同时通胀尚未回归🍉👡🥝🍈🌽,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋🧡🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥻🥝🥔。。
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