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2025-06-28
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91夜色 关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起,多家头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内(nei),有助于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出,其(qi)次是(shi)汽车电(dian)子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中(zhong)上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大,乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折旧摊销一度收缩,而零部(bu)件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解(jie)汽(qi)车产业链(lian)上下游格局(ju)的(de)利润分配和供需压力,意(yi)味着积极信号,板块(kuai)一度反弹(dan),后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。巴黎4:0马竞我不是(shi)投(tou)机者。我是投资者。投资者购(gou)买具有能够产生现金和增长的业务的资产(chan) —— 例如公司股票或出租房地产。这(zhe)些(xie)资(zi)产的价(jia)值增长(zhang)是(shi)因(yin)为其 underlying activities( underlying activities:基础业(ye)务活动)能(neng)够赚钱。
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