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2025-06-27
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午夜免费视频分化中的(de)收敛:通胀回归(gui)A股较(jiao)港股(gu)业绩占(zhan)优,美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进(jin)入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续(xu)下跌(die),恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重启(qi)上(shang)行通(tong)道(dao),万得全A全年上(shang)涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度(du),若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相对港(gang)股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大,可能(neng)出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。。
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