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精品一区二区国产日韩
2025-06-28
精品一区二区国产日韩
1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔(ti)除金(jin)融的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致(zhi)了(le)港股业绩受价格下行的(de)影响更(geng)小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。伊朗导弹击中以色列能源设施
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