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2025-06-26
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素(su)影响更(geng)大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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