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2025-06-26
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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市(shi)场，可适当降低(di)宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外(wai)需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下(xia)，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间(jian)都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。以色列特工被捕，伊朗情报部门负责人确认死亡！以总理最新表态，特朗普：接受普京担任伊以冲突的调解人
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