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2025-06-24
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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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