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2025-06-27
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但这种接受似乎忽略了同一份(fen)报告中的一个预测,即关税(shui)将 “缩(suo)小美(mei)国经(jing)济规模(mo)”,并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分(fen)点(dian)。
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而在(zai)中長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下,資金大槩(gài)率繼(jì)續(xù)(xu)在醫(yī)藥(yào)、新消費(fèi)與(yǔ)科技噹(dāng)中(zhong)尋(xún)找機(jī)會(huì)。目前尚無(wú)灋(fǎ)確(què)認(rèn)主線(xiàn)方(fang)曏(xiǎng),但陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)以及即將(jiāng)到來(lái)的政治跼(jú)會議(yì)依然昰(shì)最可能兌(duì)現(xiàn)政(zheng)筴(cè)落地的重要時(shí)間(jiān)點(diǎn),需密切關(guān)註。
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综合(he)经济数据与政策(ce)信号,英国央行6月按兵不动已成定局,但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲(pi)软与工资增速放缓将强(qiang)化鸽(ge)派立场,8月降(jiang)息概率超80%。若服(fu)务业(ye)通胀在二季度见顶回落,11月二(er)次降息或成必然。 另外(wai),尽管CPI预计全年维持3%以上,但能(neng)源价格回(hui)落与全球贸易缓和可(ke)能加速通胀下行。需警惕最低工资上(shang)调与(yu)企(qi)业税负增加对短期价格的扰(rao)动。
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展望A股后市,待相(xiang)关事件(jian)充分消化后,或不必过度悲观。光大证券认为,近期国(guo)内政策仍积极发力,预计后续(xu)政策仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之下(xia),预计指数(shu)6月整(zheng)体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点,未来有望持续迎来政策催化,此外,消费(fei)行业(ye)业(ye)绩整体更具韧性,建议关注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业(ye)。。
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