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亚洲国产成人精品女人久久久国产美女久久久分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股(gu)表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续(xu)下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道,万(wan)得全A全年上涨9%,结(jie)构上(shang)电力设备领(ling)涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关(guan)注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回(hui)升,A股业绩(ji)优势放大,有望相对港(gang)股走强,但短期概率不大(da)。此外,关(guan)注美联储降息预(yu)期,若(ruo)降息时点持续延后,海外流动性趋(qu)紧对港股(gu)冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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