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2025-06-27
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东吴证券认为,AI+金融时代的到来将从存量、增(zeng)量2个(ge)方面利好金融行业。存量上,①后台部(bu)门效率提(ti)升;②与大数据结合后,金融产品(pin)个性化与精准营销将增强客户粘性,带来业务增长;③投资者数量增长、用户基数提升,投融资需求提升,市(shi)场交投活(huo)跃(yue)促进存量业务边际(ji)增长率提高。增量(liang)上,AI赋能下新兴(xing)产品及应用应(ying)运而生。
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3) 经济基本面来看🍎👜🎒🧄,内需不足👢、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥑🩳。5月CPI同比下降0.1%🩲👿🍊,小幅好于市场预期🍅💟💗,5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷,除了油价下行的输入性影响外👝👚👜🥝,国内有效需求不足👢🧡、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥑🩳🍏🩱👿,畅通供需循环👠,打通实体经济堵点”,需要“财政👄🥒🍅、货币🩱、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👝🧄👘🎒,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👛💋👝💌。
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③投资者结构:港股外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱💝🥒,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值👡、业绩改善👅、更为便捷开放的制度优势,率先受益👠👜。
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