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2025-06-24
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险(xian)?我(wo)们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场(chang)主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中(zhong)期资产配置格局的变(bian)化(hua)。市场关注(zhu)度(du)较高的是美国经济下行(xing)可能超预(yu)期(qi),强(qiang)化全球衰退预期(qi)。这(zhe)种情况下,中国需求也可能更长时间维持(chi)低位,A股(gu)供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下,美国(guo)经(jing)济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的(de)。
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