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一本色道久久综合狠狠躁篇
2025-06-25
一本色道久久综合狠狠躁篇
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券(quan)）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控(kong)，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。佘诗曼抢到了炸虾labubu
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