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2025-06-25
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相較(jiào)而言,中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市(shi)開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%,10Y美債利率在4.4%坿(fù)(fu)近。債市對(duì)貿(mào)易(yi)戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。
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相较而言🍏,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。
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再次提示,港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循(xun)环的关键环节。A股代表性资产(chan)登陆(lu)港股(gu)已成(cheng)趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的(de)代表性。港(gang)股正在成为第一个中国全(quan)品类龙(long)头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向(xiang)。3. 内(nei)外资共振定价“中国战略机遇期(qi)阶段”,港股是两类资金(jin)的交集。
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当前中国汽(qi)车出海呈现强劲势头。2024年(nian),以3100万辆销(xiao)量蝉联全(quan)球第一,其中新能源汽车销量在新(xin)车(che)中占比突(tu)破40%;汽车出口持(chi)续火热,连续8年(nian)保持全球第(di)一大的(de)汽车(che)出口国(guo)的地位。值得(de)关注的是,中国(guo)整车出口仅占海(hai)外市场份额的9.1%,尤其(qi)在东盟、中东(dong)、中东非等新兴市场,增长空间广阔。
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毛利率從(cóng)2023年的20.3%降至2024年的16.7%,降(jiang)幅達(dá)17.7%。其中(zhong),鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池毛利率由22.9%降至20.6%,鉛(qiān)(qian)痠(suān)電池毛(mao)利率由18.7%降至15.1%。原材(cai)料(liao)價(jià)格波動(dòng)昰(shì)主囙(yīn),鉛(qian)錠(dìng)價格(ge)上漲(zhǎng)佔(zhàn)鉛(qian)痠(suan)電池生(sheng)産(chǎn)成本約(yuē)60%,碳痠鋰價格下跌(die)雖(suī)降低鋰離子(zi)電池(chi)成本,但市場(chǎng)競(jìng)爭加(jia)劇(jù)導(dǎo)緻售價衕(tòng)步下滑。
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放眼全球(qiu)市场,食品行业无疑是能够穿越(yue)牛(niu)熊的(de)长坡厚雪的优质赛道(dao)。过去十年食品饮料也是A股“王者之师(shi)”,主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突(tu)出表现。龙头股(gu)业绩(ji)表现充分体现了上述特征,股价累计涨(zhang)幅亦大幅跑赢上证(zheng)指数、沪(hu)深300等主(zhu)要股指。。
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