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激情欧美经典日韩
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。于正回应临江仙破万
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