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2025-06-29
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从策略层面(mian)来看,此类(lei)地(di)缘问题(ti)的预测(ce)难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股(gu)票市场(chang)短期可能局部会有反应(ying),但是由于不可预(yu)测性,很难成为(wei)主导(dao)市场的主要变量(liang)。
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今年涨(zhang)幅明显的(de)创(chuang)新药和新消费等板块具有典型(xing)的(de)“困境反转”属性,后续有望延续。策略(lve)视角看新(xin)消费和创新药两个大幅上涨(zhang)的板块,在过去(qu)两(liang)年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期,估值下修到价值(zhi)洼地(di)区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连(lian)接性和一致性,因此今年板块(kuai)的(de)快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。
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