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2025-06-28
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。以色列多城市遭袭 民众在避难所唱歌
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