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2025-06-25
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不过,复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击,内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看,科技成长板块均非调整最剧烈的方向,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💘🩰。
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今年涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型(xing)的“困境反转”属性,后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块,在过去(qu)两年时间(jian)都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期,估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和一致性(xing),因此今年板块的快速上涨具备典型的困境(jing)反转逻辑(ji),后续行情(qing)有望延续。
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