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2025-06-26
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自去年8月以(yi)來(lái)(lai),日本央行(xing)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)每季度減(jiǎn)少4000億(yì)日元。按炤(zhào)這(zhè)一削減步伐,到2026年第一季(ji)度,每(mei)月債券購(gou)買(mǎi)槼糢將(jiāng)比量化寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)實(shí)(shi)施前(qian)的約(yuē)6萬(wàn)億日(ri)元減少約一半。
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自去年8月以来,日本央行购债规模每季度减少4000亿日元。按照这一削减步伐💯🧡🥦,到2026年第一季度,每月债券购买规模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元减少约一半。
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报告数据显示,民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点,估值仍处于历史低(di)位,现金回报率(lv)创下新高。
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何(he)杰表示,这背后,离不开一(yi)个完整的科技创(chuang)新产业生态链,“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”,但也离不开精准高效的金融服务支撑,深圳作(zuo)为国内三大金融中心城市之一,创新资本非常活跃,“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。
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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁:早期高等教育大多是精英教育,因而如果只选拔那些顶尖的大脑💗👄🥒,那些智商超群的人里男性占比就更高,但当高等教育普及之后,那么中段的就是女性居多了💓,她们的表现也更稳💋🧡。
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维持年度(du)策略观点:牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa),牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀,剩(sheng)余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同(tong)时通胀尚未回(hui)归,红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上(shang)下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归,在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前,仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃(ling)型配(pei)置思路。。
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