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欧美日韩综合久久红桃
2025-06-28
欧美日韩综合久久红桃
建议在6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地(di)缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的(de)背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继(ji)续(xu)平衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号的(de)进一步普(pu)遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。评论员：内塔尼亚胡以战避狱
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