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2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的(de)小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。专家：伊朗报复后需长期与美以周旋
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景(jing)下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。
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