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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路🍅🍓🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥿🌽🍒，价格低位运行的背景下🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍋🍉🍋，既可以延续其分红表现😡🍒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩳🍎💓，享受更多成长性😡🥕👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕💘👢💖🤬，关注盈利和分红稳健的银行🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅🥔👞。③进攻弹性视角下💝🩱💌，关注存量项目进入收获期🩲，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🍄🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅👅💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力🍅🧄🎒👠🍄、半导体设备、芯片）🍆、信息化（数据库、操作系统）💯💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗官员：严肃考虑封锁霍尔木兹海峡
行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。
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