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2025-06-25
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有了上面的分析，第(di)二个问题其实也不难得到答(da)案。首(shou)先，业绩确定性强（不容易(yi)受经济波动影响，业绩有增长(zhang)），具备高分红性质的资产会有绝对(dui)收益。这(zhe)背后的(de)核心逻辑是，他(ta)们的稀缺性在无风险利率持续下(xia)行的背(bei)景下非(fei)常高，这也意味着会有非常(chang)多低(di)风偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年(nian)经济底(di)部探明前(qian)，基本面率先见底的行业会有比较(jiao)多的机会，如创新药、新(xin)消费、AI相关、有色、非银，可能还有更(geng)多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业(ye)的通(tong)缩格局是有缓解的，叠加(jia)上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因(yin)素推动，很多中(zhong)下**业已经逐步走出盈利低谷。
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