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2025-06-27
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行业视角，我们认为工业板块(kuai)将继(ji)续受益能源转型、基建项目和数据中心投(tou)资推动，尽管电(dian)气化订单(dan)增速(su)有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块(kuai)随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通(tong)道。根据MSCI各行业2025年资本(ben)开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的(de)确定性较高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现(xian)59%和(he)26%的同比增长(zhang)，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑(zhu)产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长(zhang)。
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