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2025-06-27
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当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏(pian)好，全球风险资(zi)产价(jia)格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进(jin)一步可能传导影响化工、有(you)色(se)金属等板块。牛弹琴：伊朗遭遇了“三重背叛”
当前中东局势会压制全球市场风险偏好(hao)，全(quan)球(qiu)风险资产价格(ge)短期预期承(cheng)压。同(tong)时推升(sheng)原油(you)、贵(gui)金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。
精品久久久久久久一区二区 当前中东局势会压(ya)制全球市场风险偏好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传(chuan)导影响化(hua)工、有色金属等板块。牛弹琴：伊朗遭遇了“三重背叛” 分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在(zai)美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港(gang)股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可(ke)能(neng)出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化(hua)收敛。
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