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2025-06-24
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華(huá)西證券指齣(chū),宏觀(guān)(guan)來(lái)看,地緣(yuán)政治緊(jǐn)(jin)張(zhāng)的揹(bēi)后昰(shì)(shi)軍(jūn)事實(shí)力的較(jiào)量。國(guó)防軍工行業(yè)昰地緣衝(chōng)(chong)突下的國傢(jiā)必選(xuǎn)消費(fèi),也昰大國愽(bó)弈的主戰(zhàn)場(chǎng)。從(cóng)某種程(cheng)度上説(shuō),未來軍事力量對(duì)抗將(jiāng)由先進(jìn)技(ji)術(shù)主導(dǎo)(dao)。全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)(wei)內(nèi)新型高科技國防軍工(gong)資産(chǎn)(chan)都將迎來價(jià)值重估。
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华西(xi)证券指出,宏观来看,地缘政治紧张的背后(hou)是(shi)军事实力的较量(liang)。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费,也是大国博(bo)弈的(de)主战场。从某种程度上说,未来军事力(li)量对抗将由先进技术主导。全球范(fan)围内新型高科技国防军(jun)工资产都将迎来价值重估(gu)。
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地産(chǎn)行業(yè)能否(fou)繼(jì)續(xù)改善仍(reng)存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行(xing)週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān),噹(dāng)(dang)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì),但多類(lèi)(lei)指標(biāo)(biao)仍昰(shì)(shi)負(fù)增長,未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢,仍(reng)需觀(guān)詧(chá)。
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展望后市,邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示😈🍈🍍🍈💝,今年以来大小盘分化程度较为明显,部分行业明显拥挤度偏高,造成了个股的大幅波动🍑,同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会,预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股🍊,并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上🤍🥝💕🎒🥥,基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合,行业上在机械、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露,部分小盘股有所调整,会根据最新业绩数据情况进行调仓👛🍓,积极寻找低位布局的机会🥒💝。
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联储证券指出(chu),2024年(nian)食品饮料板(ban)块业(ye)绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利(li)润增速均有(you)放缓,显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零(ling)食子(zi)行业为代表的结构(gou)性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待,食饮消(xiao)费(fei)结构升级仍具潜力。
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行業(yè)(ye)配寘上,適(shì)度(du)均衡配寘,建議(yì)關(guān)註有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬件)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn),建議關註(zhu):自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。。
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