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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态(tai)链公(gong)司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选(xuan)股阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境(jing)变量突然变(bian)化(hua)的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避(bi)风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的(de)进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等(deng)待。
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