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2025-06-25
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视(shi)角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。阵容官宣！这些装备将亮相巴黎航展
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