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2025-06-26
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同时(shi)警(jing)惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要(yao)耐心等待。伊以冲突 有个中东国家态度耐人寻味
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥾👜👡👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💕🍋、光模块🥕😈🍄、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡🧄🍆🌽，品类方面建议关注AI眼镜👛、AI玩具等产品🍋😈🍉😻🍈；2）港股步入自下而上的选股阶段👡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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